置信电气拟144亿元收购英大信托英大证券
稿源: 深圳观察网 编辑:江苏省启东市 时间:2019-09-24 17:49:20

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9月23日晚间,置信电气(600517)出炉重组草案,拟以总价143.98亿元,收购英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权,并配套募资不超过30亿元,全部用于向英大证券增资。此番交易后,置信电气将获得英大信托、英大证券的控股权,并间接取得英大期货的控股权,变身金控平台,公司实际控制人仍为国务院国资委。

本次交易分两部分,发行股份购买资产和募集配套资金。其中,发行股份方面,置信电气拟以3.64元/股、总价94.14亿元收购英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力等持有的英大信托73.49%股权,并以3.64元/股、总价49.84亿元收购英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券、深圳免税集团持有的英大证券96.67%股权,总计作价143.98亿元。估值方面,英大信托、英大证券增值率分别47.20%、40.35%。

天眼查工商信息显示,英大信托成立于1987年3月,注册资本40.29亿元,共有国网英大、中国南方电网有限责任公司、中国电力财务有限公司等7家股东单位。英大证券成立于1996年,注册资本27亿元。

据重组草案,2017年、2018年、2019年1-6月,英大信托分别实现营业收入10.67亿元、11.48亿元和7.72亿元,净利润分别为5.51亿元、6.24亿元、5.23亿元。同期,英大证券分别实现营业收入6.58亿元、5.64亿元、3.92亿元,净利润分别为1.51亿元、4053.28万元、6764.18万元。

置信电气表示,本次交易前,公司主要从事电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务。通过本次交易,公司将获得英大信托、英大证券的控股权,并间接取得英大期货的控股权,业务范围将增加信托、证券、期货等金融业务。本次将优质金融资产注入上市公司,交易后,上市公司的净资产规模和盈利能力显著提升,上市公司抗风险能力也将提升。

本次交易前,置信电气控股股东为国网电科院,国网电科院为国家电网公司的全资子公司,国务院国资委为置信电气实际控制人。置信电气与本次交易对手英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能均为国家电网公司控制的企业,因此本次交易构成关联交易,本次交易完成后,英大集团将成为置信电气的控股股东,国务院国资委仍为置信电气实际控制人。因此,本次交易不会导致置信电气控制权发生变更,本次交易亦不构成重组上市。

置信电气重组由来已久。今年3月18日,置信电气公告重组预案。上述重组信息披露后,置信电气股价连续9个交易日涨停,从3月15日停牌前的4.81元,上涨至2017年以来的最高价12.46元。不过,目前该股已回落至7.31元。

值得一提的是,此前,已有多家综合性央企曾将金融板块注入上市公司,如五矿集团将五矿信托、五矿证券等借壳金瑞科技,后者变身为五矿资本,中航工业将中航信托、中航证券等借壳*ST北亚,后者变身为中航资本。

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